Vermögensberatung

Eine steigende Komplexität an den Kapitalmärkten erfordert eine immer umfangreichere Beobachtung von Marktbewegungen, um eine ganzheitliche Vermögens- und Kapitalmarktberatung zu garantieren. Die Ausgangsbasis bildet die Strukturanalyse des bestehenden Asset-Mixes, um den Aufbau Ihrer Vermögenselemente und deren Interdependenzen zueinander sichtbar zu machen. Auf diese Weise werden eventuelle vermeidbare Risiken der Anlagebestandteile identifiziert und minimiert.

Im Anschluß daran widmen wir uns der Erstellung Ihres individuellen Anlegerprofils. Dieses umfasst Ihre persönlichen Zielvorstellungen, Präferenzen, Renditeerwartungen und Ihre Risikoneigung. Zusammen bildet dies die Entscheidungsgrundlage für die Suche nach Optimierungsmöglichkeiten und der effizienten Ausrichtung, Koordination und Strukturierung der einzelnen Vermögenselemente. Alle Asset-Klassen werden demnach harmonierend aufeinander abgestimmt und auf den jeweiligen Anlagehorizont ausgerichtet.

Diese Vorgehensweise ermöglicht uns, mit Gesamtverständnis für Ihre Vermögenssituation zu agieren. In diesem Zusammenhang ist es ratsam, auch Überlegungen hinsichtlich der privaten Altersvorsorge und der Nachfolgeplanung mit einzubeziehen - nach Wunsch auch in Kooperation mit ihrem Steuerberater.